Обязательная доля в наследстве при завещании

Самое полезное в статье: "Обязательная доля в наследстве при завещании" с полноценной оценкой информации и выводами. На все вопросы может ответить дежурный юрист.

Обязательная доля при наследовании по завещанию

Оформление наследства – процедура не из приятных. Если человек заранее позаботился о своей собственности и оставил завещание, наследование проходит на его основании. Если волеизъявления нет, то осуществляется наследование по закону. Наличие волеизъявления не всегда упрощает процедуру. Во многих случаях не учитываются лица, имеющие право на обязательную долю.

Обязательная часть

Гражданский кодекс РФ содержит основы наследования, действующие на территории страны. Правом наследования наделены дееспособные граждане, достигшие возраста восемнадцати лет. Позволяется распоряжаться имуществом по собственному усмотрению. Собственность можно завещать не только родственникам, но и лицам, не являющимися ими.

Для составления завещания необходимо обратиться к нотариусу. Он сообщает о наличии отдельных категорий граждан, которых нельзя лишить наследства. Если человек настаивает на принятии волеизъявления без указания подобных лиц, нотариус не вправе отказать. Правопреемники, чьи права будут нарушены, вправе требовать выделения наследственного имущества. Она представляет собой определенный объем имущества, которою получили бы наследники, если бы не было завещания.

Право на долю

Завещать свою собственность можно кому угодно. Государство охраняет права отдельных категорий граждан, имеющих право на долю наследства.

Выделяют следующий круг лиц, имеющих право на обязательное наследование:

  1. Несовершеннолетние или совершеннолетние, но нетрудоспособные дети умершего гражданина;
  2. Нетрудоспособные родители;
  3. Нетрудоспособный супруг наследодателя;
  4. Нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении умершего гражданина.

Из представленного списка видно, что охраняются права лиц, не имеющих возможности самостоятельно себя обеспечивать, по тем или иным объективным причинам. Особое внимание уделяется несовершеннолетним детям покойного — и биологическим, и усыновленным. Они по умолчанию считаются нетрудоспособными. Права ребенка представляют для государства особую ценность. Интересы несовершеннолетних подлежат повышенной защите.

Особенности лиц, имеющих право на долю

Зачатый наследодателем ребенок может родиться после смерти своего отца. Такой ребенок также будет правопреемником, иметь право на получение доли в наследстве. Главное условие – наследник должен родиться живым. Продолжительность жизни не важна, даже если составит несколько минут. Если ребенок умирает в утробе, то не приобретает подобного права, юридически признается несуществующим.

К нетрудоспособным правопреемникам причисляются лица, имеющие инвалидность 1, 2 или 3 группы. Их возраст значения не имеет, важен факт наличия инвалидности.

Родители и супруг покойного признаются нетрудоспособными при достижения определенного возраста (на момент смерти наследодателя):

  1. Для мужчин этот возраст составляет 60 лет;
  2. Для женщин – 55 лет.

Родители и переживший супруг будут иметь право требования, если являются инвалидами.

Иждивенцами умершего гражданина признаются полностью нетрудоспособные лица, которых наследодатель обеспечивал не менее года до момента своей смерти. Тогда они могут претендовать на обязательную долю.

Нетрудоспособность бывает возрастная или по заболеванию. При последней учитывается постоянность нетрудоспособности.

Если наследник отражен в завещании

Обычно наследодатель включает в завещание обязательных правопреемников, разделяя собственность между детьми, или отказывается от возможности распоряжения имуществом, и тогда осуществляется наследование по закону, исходя из долевого соотношения. Если наследодатель завещал что-то обязательному правопреемнику, его часть может не соответствовать требованиям законодательства.

Когда часть меньше, недостающая добирается из остальной наследственной массы. Сначала — из имущества, не отраженного в завещании. Если такого нет, может идти речь об уменьшении частей других лиц.

Если же завещано наследство, превышающее установленные законом нормы, его права считаются ненарушенными.

Размер обязательной доли

Обязательная часть наследства должна быть не менее 50% от той, которую получил бы наследник при наследовании по закону. Сюда входит вся наследственная масса, даже не отраженная в волеизъявлении.

Предусмотрена возможность уменьшения имущества других правопреемников, если часть обязательного правопреемника слишком мала или не выделена. Подобная процедура нежелательна, поскольку производится путем ущемления прав остальных наследников. Первоначально недостающие части пытаются сформировать из имущества, не заверенного нотариусом. Это возможно только в судебном порядке.

Отказ в выделении обязательной доли или ее снижение

Понятие «обязательности» подразумевает, что лицо не должно что-то получить. При наследовании ему должна достаться определенное количество имущества. Желание наследодателя не учитывается. Казалось бы, достаточно подать иск, представив документы, подтверждающие право на получение обязательной доли в наследстве.

На деле ситуация обстоит иначе. Обращение в суд не значит, что часть будет выделена. Суду позволительно не только уменьшить долю, но и не выделять ее. Исследуется материальное положение правопреемников. Если претендующий достаточно обеспечен и не нуждается в части имущества покойного, а финансовая ситуация других лиц плачевна, велика вероятность того, что суд откажет. Подобная ситуация складывается при наследовании недвижимости, на которой постоянно проживали наследники по завещанию, и которой не пользовался претендующий правопреемник. Аналогичные обстоятельства учитываются при наследовании движимого имущества. Суд изучит взаимоотношения, сложившиеся между наследодателем и наследниками, их родственные связи. Если покойный не указал то или иное лицо при волеизъявлении, причиной могут быть конфликтные отношения.

Отдельную категорию лиц составляют недостойные наследники. Их определение содержится в ч. 4 ст. 1117 ГК РФ. К недостойным правопреемникам относятся:

  1. Лица, которые пытались получить имущество умершего незаконным путем;
  2. Наследники, незаконно пытающиеся увеличить свою долю;
  3. Лица, совершившие преступление в отношении наследодателя;
  4. Лица, на которых судом возложена обязанность по содержанию наследодателя, если они уклонялись от возложенной обязанности;
  5. Родители, лишенные родительских прав.

Относительно данной категории лиц по умолчанию действует правило, согласно которому они не вправе наследовать.

Отказ от обязательной доли

Закон требует выделить обязательную долю, но не вынуждает правопреемника принимать ее. Лицо, не желающее получать причитающуюся ему часть наследства, вправе отказаться от него в пользу других лиц, указанных в завещании. Отказаться в пользу других лиц нельзя. Перед тем, как оформить отказ, следует хорошо подумать, поскольку обратного пути уже не будет – отменить свое волеизъявление не получится.

[2]

Отказ от наследства подается в письменном виде нотариусу, открывшему наследственное дело. В завещательном отказе указывается:

  1. Отказ от своей части;
  2. Отказ от своей части в пользу других наследников.

По своему содержанию они почти не отличаются. Разница в том, что во втором случае указываются конкретные лица, упомянутые в завещании. За счет подобного отказа, размер наследства других правопреемников увеличивается.

Сложности возникают при отказе от части наследства, поступающем от несовершеннолетнего. Это не запрещено, но процедура намного сложнее, поскольку требуется получение согласия от органов опеки и попечительства. Они должны сделать вывод о целесообразности отказа, не будет ли он ущемлять интересы несовершеннолетнего. Продажа имущества, часть которого принадлежит несовершеннолетнему, осуществляется аналогичным образом.

Читайте так же:  Пошаговый алгоритм, который позволит правильно оформить производственную травму на производстве – об

Несколько практических рекомендаций

Если предстоит суд, необходимо подготовиться к любым конфликтам. Когда дело доходит до раздела имущества после умершего, многие родственники забывают правила приличия, стараясь получить по максимуму. Перед тем, как обращаться в суд, следует взвесить вероятность удовлетворения требований и быть готовым к тому, что подобные действия вызовут недовольство заинтересованных лиц. Можно заранее предупредить родственников и выяснить их мнение.

Таким образом, наследование по завещанию может создать определенные трудности, вызванные необходимостью получения наследства. При регистрации волеизъявления следует отразить обязательных правопреемников, а также завещать им в положенных соотношениях, чтобы наследование прошло без судебных тяжб и споров.

Что такое обязательная доля в наследстве по закону

Часто возникает заблуждение, что имущество достанется только лицам, указанным в завещании. Однако право на свободу завещанных благ может быть ограничено обязательной долей в наследстве. Что означает это понятие и как реализуется право на обязательную долю в наследстве?

Обязательная доля в наследстве

Обязательная доля – часть имущества, обязательно переходящая в пользование защищенных законом категорий граждан — наследников, в силу некоторых причин нуждающихся в материальной поддержке, даже если они не указаны в завещании.

Минимальный размер обязательной доли – две трети имущества, которое получали бы наследники при наследовании по закону, даже в ущерб указанным в завещании лицам. В первую очередь разделяются оставшиеся незавещанными блага. Если незавещанного имущества не хватает, используется завещанная часть, причитающаяся указанным в завещании гражданам.

Кто получает право на обязательную долю в наследстве?

Законом четко определен круг лиц, имеющих право на обязательную часть имущества. На долю в наследстве могут рассчитывать:

  • Нетрудоспособные граждане, находящиеся на иждивении наследодателя не менее одного года независимо, проживали они с ним совместно или нет. Иждивенцы должны быть нетрудоспособны ко дню открытия наследства и обязаны подтвердить факт своей нетрудоспособности документально.
  • Нетрудоспособные родители наследодателя и супруг/супруга. В эту же категорию входят усыновители наследодателя.
  • Нетрудоспособные и несовершеннолетние дети.

Зачатые до смерти завещателя дети считаются потенциальными претендентами на обязательную долю в наследстве. Если ребенок рождается здоровым, ему полагается часть имущества, если младенец родился мертвым, с точки зрения закона он признается не существовавшим. Это происходит потому, что такой гражданин не получает свидетельства о рождении. В случае, если младенец прожил хотя бы несколько минут, но затем погиб, он признается умершим наследником: положенную ему долю получают родственники.

Сожители, не состоящие в родстве с наследодателем, не имеющие статуса иждивенцев и не доказавшие его документально, не могут считаться обязательными наследниками. Наследники всех очередей, кроме первой, не имеют права на обязательную долю имущества. Обязательным наследником может стать усыновленный после смерти завещателя ребенок. Усыновленные при жизни такого права не имеют. Обязательный наследник, как и наследующие на общих основаниях, может быть признан недостойным.

Кто считается нетрудоспособным?

Нетрудоспособными считаются следующие категории лиц:

  • Инвалиды 1,2 и 3 групп (по состоянию здоровья);
  • Женщины и мужчины, достигшие пенсионного возраста (55 и 60 лет соответственно).

Несовершеннолетние дети завещателя имеют право на обязательную часть, даже если они работают и/или вступили в гражданский брак до достижения 18 лет.

Говоря об иждивенцах, нужно помнить: для того, чтобы иждивенца признали наследником и он получил право на обязательную долю в наследстве, он должен соответствовать нескольким критериям:

  • быть полностью финансово зависим от завещателя, то есть материальная помощь наследодателя должна быть единственным источником дохода такого гражданина;
  • быть признан нетрудоспособным (о критериях признания нетрудоспособности написано выше);
  • находиться на иждивении год или более до дня смерти завещателя.

[1]

На обязательную долю в наследстве имеют право только наследники первой очереди и наследники последующих очередей, если они находились на иждивении. Родственники 2, 3, 4, 5, 6 и 7 очередей, а также наследующие по праву представления не претендуют на обязательную долю имущества умершего.

Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве?

Наследник, имеющий право на обязательную долю, по закону вправе от нее отказаться. Однако отказ этот не может быть сделан в пользу других наследников. Оставшаяся часть обязательной доли будет разделена судом между другими обязательными наследниками.

Как рассчитывается обязательная доля на примерах

Рассчитать размер положенной доли в наследстве просто, если наследодатель завещал все свое богатство полностью. Рассмотрим пример.

Наследодатель умирает, завещает единственное свое имущество – квартиру – своим двум братьям. На момент открытия дела о наследстве у наследодателя остались муж 66 лет и совершеннолетняя трудоспособная дочь. Муж претендует на обязательную долю в наследстве ввиду своей нетрудоспособности.

Согласно закону, вдовец и дочь наследодателя – наследники первой очереди, то есть если бы умершая не составила завещания, всё имущество суд поделил бы между ними. Братья наследодателя не получили бы ничего, т.к. они являются наследниками второй очереди.

Получается, что муж погибшей получит одну четвертую недвижимости, т.к. по закону он и дочь получили бы по одной второй каждый. Оставшиеся три четверти имущества разделяются между указанными в завещании братьями умершей женщины.

Разберем другой пример. Наследодатель, давно овдовевший к моменту своей смерти, завещал все свои богатства своей единственной дочери и двум племянницам. По завещанию каждая из женщин получает одинаковую долю имущества. Однако дочь наследодателя ко дню открытия завещания имела вторую группу инвалидности, то есть считалась нетрудоспособной. Если бы умерший не успел составить завещания, дочь унаследовала бы все без остатка имущество. При наличии такового она имеет право на половину всех благ по праву обязательной доли. Доля же, которую она получит по завещанию, равно одной третьей.

Следовательно, она получает одну треть по завещанию и одну шестую обязательную часть наследства. Племянницы получают половину имущества на двоих.

Ситуация усложняется, если завещатель оставляет часть собственности незавещанной. Разберем подобный случай на конкретном примере.

Гражданин Антонов И.А. завещал свою квартиру единокровной сестре. На момент смерти наследодателя у него остались трое детей: дочь-инвалид, сын, вышедший на пенсию раньше 65 лет по льготе, внук, мать которого (дочь наследодателя) умерла до отца. Внук не находился на иждивении завещателя, а значит все члены семьи имеют претензию на наследство.

Незавещанным имуществом оказался загородный коттедж. Оценщики оценили его стоимость в 3 500 000 рублей. Квартира оценена в 1 000 000. Как рассчитать долю каждого претендента?

Читайте так же:  Куда обращаться за назначением социальной пенсии по старости, по потере кормильца, по инвалидности

Сначала следует установить, имеет ли кто-то из семьи право на обязательную часть. Из всех родственников таким правом наделяется только дочь, т.к. она нетрудоспособна.

Рассчитывается количество наследников по закону и доля, которая отошла бы дочери, если бы отец не составил завещания, и при наследовании на общих основаниях. По закону к наследству бы призвали дочь, сына и внука по праву представления его матери, дочери умершего. Получается, что дочь-инвалид претендовала бы на одну четверть по закону и на одну восьмую (обязательная доля). Общая ценность наследства составит 4 500 000 рублей. То есть, доля дочери равнялась бы 562 500 рублей.

Официально считается, что обязательная доля не может быть уменьшена ни судом, ни нотариусом, ни любыми другими правовыми организациями. Однако в статье 1149 ГК России рассмотрена следующая ситуация: наследник, претендующий на имущество по завещанию, использует какую-то его часть для работы, проживания и т.д., которая должна быть отдана в качестве обязательной доли. Это может быть квартира (единственное жилье наследника), дом, мастерская, фермерское хозяйство (единственный источник дохода наследника). В этом случае часть имущества, необходимая наследнику для проживания/работы, исключается из общей доли наследства. Другими словами, судья имеет право уменьшить размер обязательной части, либо вовсе отказать в ее присуждении.

Законодательство РФ защищает семейные интересы и интересы зависимых от государственной помощи граждан. Самое главное при появлении наследственных споров – заручиться квалифицированной юридической помощью.

Обязательная доля в наследстве

Обязательная доля в наследстве представляет собой некоторую часть имущества, которая была завещана наследодателем и согласно законодательным нормативно-правовым актам должна перейти от умершего лица к соответствующей категории близких родственников.

При завещании

Несмотря на тот факт, что завещание является исключительным волеизъявлением умершего, его воля не всегда исполняется в полном объеме. Дело в том, что в Гражданском кодексе Российской Федерации есть понятие обязательной доли в наследстве.

[3]

Право на обязательную долю в наследстве возникает в ситуации, когда наследодатель составил завещание на все движимое и недвижимое имущество на третьих лиц, при этом не учел обязательных наследников, а также в том случае, когда их часть от наследственной массы существенно занижена.

Что касается процедуры наследования имущества по закону, право на обязательную долю в наследстве реализовать не представляется возможным, поскольку все будет подлежать разделу согласно правилам очередности наследников.

Как рассчитать обязательную долю?

В той ситуации, когда в качестве наследника в завещании прописан обязательный наследник, а полагающаяся ему доля по документу не менее доли, которая положена по закону – его права считаются учтенными. В случае если в завещании указана меньшая часть движимого и недвижимого имущества – недостающая наследственная масса должна быть возмещена в полном объеме.

Если же имя обязательного наследника и вовсе отсутствует в завещании, то размер обязательной доли в наследстве формируется за счет уменьшения долей лиц, которые были вписаны в завещание. Другая ситуация складывается, когда наследодатель вписал в завещание лишь часть своего имущества. В этом случае доля в наследстве формируется из оставшейся части имущества, и только при необходимости из доли, указанной в завещании.

Стоит обратить внимание, что наследники обязательной доли наравне с остальными лицами принимают права не только на получение имущества, но также и обязанности по погашению долгов. Помимо этого, на них ложатся все расходы, связанные с регистрацией имущества в личную собственность, а также обязательства по сохранности унаследованного имущества.

Кто имеют право на обязательную долю?

Круг лиц, которым положена доля наследства, ограничен рамками ч. 1 ст. 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно тексту нормативно-правовых актов право на часть в наследстве имеют:

  1. Дети наследодателя (в том числе усыновленные), которые не достигли совершеннолетия в момент его смерти.
  2. Дети наследодателя (в том числе усыновленные), которые достигли 18-летнего возраста, но являются недееспособными либо нетрудоспособными по состоянию здоровья (дети-инвалиды).
  3. Супруг или супруга, которые лишены дееспособности либо трудоспособности (инвалиды и пенсионеры);
  4. Недееспособные либо нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (внуки, приемные дети, опекаемые и другие).

Если подвести итог, то можно по праву считать, что доля в наследстве полагается категориям лиц, которые являются недееспособными либо нетрудоспособными в силу состояния здоровья или возраста. Важно понимать, что нетрудоспособность должна носить постоянный, а не временный характер. То есть, беременная супруга наследодателя не имеет права претендовать на обязательную долю в наследуемой массе. При этом ребенок, который еще не был рожден на момент смерти своего отца, будет признан обязательным наследником после рождения.

Стоит обратить внимание на тот факт, что нетрудоспособные наследники должны носить такой статус минимум в течение одного года после смерти наследодателя и лишь при соблюдении данного условия имеют право на обязательную долю в наследстве. То есть иждивенцы, которые являются наследниками по закону согласно очередности, имеют право на часть наследуемой массы при любых обстоятельствах. Остальные иждивенцы наследодателя, чтобы получить обязательную часть наследства, должны прожить на одной жилой площади с умершим в течение одного года и более.

Как определяется размер?

Размер обязательной доли для обязательного наследника прописан в Гражданском кодексе Российской Федерации. В 2016 году доля должна быть равна не меньше половины всей наследуемой массы, которая положена для наследника по закону.

Если известен весь список лиц, которые претендуют на получение наследства, а также стоимость и перечень всей наследуемой массы, то сделать просчет доли каждого обязательного наследника очень просто. Сначала нужно представить, что завещания нет вовсе, установить перечень лиц, которым положено наследство от умершего по закону, включая наследников по праву представления (внуки), а также детей, которые появятся после смерти наследодателя. Далее согласно пропорциям разделить наследуемую массу между ними. Доля для каждого наследника будет отсчитываться от одной второй части законной доли всего имущества.

Можно ли лишить обязательной части наследства?

Согласно ч. 4 ст. 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации возможны случаи, когда обязательного наследника можно лишить положенной ему доли в наследстве. Также его можно лишить наследственной доли частично, то есть сократить ее.

Лишить наследства можно в том случае, если наследник по завещанию обратится в суд с доказательствами того факта, что наследуемое имущество является единственным местом его проживания, а также средством и местом зарабатывания средств к существованию. При этом наследника по закону можно лишить обязательной доли, если он имеет свою жилую площадь, в то время как с умершим на одной территории никогда не проживал. Чтобы лишить наследника части в наследстве судья должен будет учесть материальное положение обеих сторон, установить степень родства и близости каждого из них с покойным.

Читайте так же:  Важные правила заполнения журнала регистрации проверки знаний по охране труда – типовой образец для

Как отказаться от обязательной доли?

Законный наследник имеет право отказаться от доли, которая причитается ему по наследству. Для этого необходимо обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело умершего, и оформить письменное заявление с отказом. После данной процедуры наследник полностью утрачивает свои права на обязательную долю в наследственной массе.

Однако стоит учесть тот факт, что отказ от законной доли имущества происходит исключительно в пользу лиц, которые указаны в завещании, что означает увеличение их имущественной части. Также практически невозможно будет оформить отказ от доли несовершеннолетнего ребенка. В ходе судебной практики такие случаи достаточно редко встречаются и представляются возможными только с разрешения органов опеки и попечительства, и только с предоставлением доказательной базы о том, что материальное положение и права несовершеннолетнего ребенка нарушены не будут.

Как оформить долю в наследстве?

Для оформления обязательной наследственной части движимого и недвижимого имущества необходимо явиться в нотариальную контору, к которой относится адрес последнего места проживания умершего в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Нотариусу предъявляются следующие документы:

  1. паспорт;
  2. документы, которые подтверждают факт родства с наследодателем;
  3. документы, которые подтверждают право на получение обязательной доли в наследстве (судебное постановление, пенсионное удостоверение, справка об инвалидности и тому подобные);
  4. документы на наследуемое имущество (при их наличии).

После того как нотариус признал гражданина обязательным наследником ему будет выдано свидетельство о праве на наследство.

Обязательная доля в наследстве при наличии завещания и по закону

Актуальность статьи: март 2019 г.

Любой человек вправе оставить распоряжение о распределении своего имущества между родственниками и близкими ему людьми. Завещание оформляется у нотариуса, его содержание не подлежит огласке до смерти наследодателя.

При открытии наследства может обнаружиться, что кто-то из законных наследников оказался обделённым, а другой унаследовал всё имущество усопшего.

Ситуация не всегда безнадёжна: законодатель защищает права нетрудоспособных родственников и иждивенцев покойного, определяя для них обязательную долю в наследной массе.

Видео (кликните для воспроизведения).

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам ниже. Это быстро и бесплатно !

Что такое обязательная доля?

Всё имущество, принадлежавшее умершему гражданину, составляет наследную массу и подлежит равнозначному разделу между законными наследниками (ГК ст.1142-1145), если он не оставил завещания.

При наличии завещательного распоряжения распределение наследного имущества происходит в соответствии с волей покойного, зафиксированной в документе.

Невзирая на текст завещания, некоторые родственники могут рассчитывать на выделение им определённой доли, что обусловлено их социальным статусом.

Закон не допускает ущемления их прав и обязует учитывать обязательную долю при составлении завещания (ГК ст.1149).

Завещатель волен лишить наследства любого из претендентов, не объясняя причин (ГК ст.1119). Если же отказник на момент открытия наследства окажется нетрудоспособным, попадающим в категорию обязательных наследников, то волеизъявление завещателя не будет принято во внимание.

Не могут воспользоваться правом обязательной наследной доли (ГК ст.1117; Постановление Пленума ВС № 9 29/05/2012 п.19-20):

  • Объявленные судом недостойными наследниками (посягательство на жизнь и здоровье наследодателя, давление при составлении волеизъявления, противодействие воле покойного);
  • Родственники, отказавшиеся содержать завещателя (СК гл.13-16);
  • Лишённые родительских прав (СК ст.70-71).

Если гражданин, имеющий право на обязательную долю и объявленный судом недостойным, упомянут в завещании покойного, он наследует по завещанию.

Возможно Вас заинтересует статья, как вступить в наследство, если прошло много лет и срок вступления пропущен, прочитать об этом можно здесь.

Кто имеет право?

Обязательность выделения части наследной массы для покрытия обязательной доли объясняется социальной незащищённостью лиц, состоявших с завещателем в родстве или проживавших с ним длительное время:

  1. Родители и брачный партнёр, имеющий статус нетрудоспособного на момент открытия наследства — пенсионеры и инвалиды. Пенсионный возраст наступает в 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин (ФЗ № 400 28/12/20123 ред. 01/01/2017 ст.8). Досрочное назначение пенсии не означает вступление в пенсионный возраст. Факт инвалидности должен иметь медицинское подтверждение, группа не имеет значения.
  2. Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, совершеннолетние дети-инвалиды, недееспособные (ГК ст.29). Возрастная дееспособность может наступить у ребёнка до совершеннолетия, если он вступил в брак, работает по договору или занимается бизнесом (ГК ст.21, 27). Несовершеннолетний ребёнок не может быть определён судом как недостойный наследник.
  3. Иждивенцы из числа родственников по крови или со стороны, которые проживали с завещателем, как минимум, год под одной крышей и находились на его попечении (ГК ст.1148). Например, гражданская жена с пенсионным статусом или дальний родственник с инвалидным статусом, которого покойный опекал и обучал определённым навыкам.

Обязательная доля может быть пересмотрена или отменена судебным решением в пользу официального наследника, если последний использовал объект наследства как единственный источник средств существования ещё при жизни завещателя (например, машина, мастерская, жильё и прочее, ст.1149 п.4).

Часть наследной массы, направляемой на покрытие обязательной доли, соответствует половине того, что гражданин мог бы получить в общем случае, если бы наследовал по закону.

М. является одним из 4 прямых наследников упокоившегося А. При разделе имущества, после смерти А. он мог рассчитывать на 1/4. Но А. оставил завещание, и М., будучи пенсионером, попал в число обязательных наследников. Теперь он может рассчитывать на 1/8 наследной собственности.

Если умерший на момент смерти состоял в браке, то следует учитывать, что собственность супругов считается общей. При необходимости раздела супруги получают равнозначные доли. (ГК ст.1150, 256; СК ст.34, 37, 39).

В стандартной ситуации супругу полагается половина имущества, а наследному разделу подлежит оставшаяся часть.

При этом брачный партнёр входит в число наследников первой очереди по закону (ГК ст.1142), может оказаться наследником по завещанию или претендовать на обязательную долю, если на момент раздела окажется нетрудоспособным.

А. завещал своё имущество брату, обделив жену Ф. и двоих детей. После его смерти половина супружеской собственности отошла Ф. Вторая половина (усопшего А.) попала под наследственный раздел. При распределении имущества по закону Ф. могла бы рассчитывать на 1/3 его части. Учитывая написанное завещание и пенсионный статус Ф. (обязательный наследник), она получит, помимо своей половины, 1/6 его собственности.

Обязательная доля рассчитывается из общей стоимости наследной массы, а изымается в первую очередь из не завещанного имущества.

Только в случае нехватки «свободного капитала» урезается часть наследника по завещанию (ГК ст.1149 п.2; Постановление Пленума ВС № 9 29/05/2012 п.32).

Читайте так же:  Какие особенности нужно знать с сфере охраны труда женщин, в том числе беременных и с детьми

Мать завещала дом стоимостью 145 000 $ одному из 4 сыновей. Банковский вклад на 16 000 $ остался не завещанным. Только Н., получивший инвалидность, мог претендовать на обязательную долю. При разделе по закону он мог надеяться на 1/4 имущества.

При наличии завещания и права на обязательную долю он может рассчитывать на 1/8. Общая стоимость наследства составляет: 145 000 + 16 000 = 161 000. Доля Н. составляет: 161 000 х 1/8 = 20 125 $. Для покрытия обязательной доли не хватает: 20 125 – 16 000 = 4 125 $. Это составит 4 125 / 145 000 = 0.03 (3%) от стоимости дома.

Следует помнить, что в наследную массу входит всё имущество, включая предметы быта, технику, мебель. Игнорировать эту часть собственности при расчёте суммы наследства допустимо исключительно по общему заявлению наследников, участвующих в разделе.

Обязательная доля всегда чётная, так как составляет 1/2 от теоретически возможной части наследства. Если нотариус, просчитывая обязательную долю, оперирует нечётным числом, то расчёт гарантированно не верен.

Если вы хотите узнать, о вступлении в наследство после смерти по закону, без завещания, советуем вам прочитать статью.

Куда нужно обратиться?

Гражданин, желающий воспользоваться своим правом на обязательную долю при разделе наследства, должен обратиться к нотариусу, уполномоченному открыть наследство (ГК ст.1115):

  • По месту фактического проживания усопшего;
  • Или по месту нахождения его основной собственности;
  • Или по месту составления и регистрации завещания.

Точное место указано в экземпляре завещания, который выдаётся на руки наследодателю после регистрации документа в нотариальной конторе.

Претендент на обязательную долю должен представить:

  1. Паспорт;
  2. Документы в подтверждение родства с усопшим (свидетельство о браке, свидетельство о рождении) или факта совместного проживания и иждивенчества;
  3. Документ в подтверждение нетрудоспособности претендента и его права на обязательную долю;
  4. Правоподтверждающие документы собственника (если есть);
  5. Документы в подтверждение пользования собственностью умершего для получения средств существования.

При отказе нотариуса в выделении обязательной доли, возникновении затруднений или спора при расчёте, претенденту следует обратиться в суд с иском об установлении и реализации его права на обязательную долю в оставленном наследстве.

Читайте статью, кому достанется приватизированная квартира после смерти собственника — порядок наследования, тут.

Отказ от обязательной доли

Получение обязательной доли есть право, но не обязанность, поэтому отказ от наследования в этом случае правомерен (ГК ст.1158).

При этом следует помнить:

  • Отказ в пользу других наследников исключается, так как учёт обязательной доли при составлении завещательного распоряжения ограничивает свободу завещания и направлен на поддержание потенциально ущемлённых категорий наследников;
  • Частичный отказ исключается;
  • Принимаемая доля наследуется вместе с долгами, соответствующими размеру принятой доли (ГК ст.1175);
  • Отказ с условиями и оговорками исключен;
  • Отказ ребёнка до 18 от обязательной доли допускается с разрешения органа опеки.

При отказе претендента, его доля переходит в общую наследную массу и делится между оставшимися наследниками.

Заявление об отказе подаётся нотариусу, открывшему наследство. Обратный ход исключается.

Предлагаем вам образец заявления об отказе от наследства: Скачать.

Обязательная доля имеет целью поддержать нетрудоспособных наследников (родственников и иждивенцев), поэтому воспользоваться этим правом нельзя ни по трансмиссии, ни по представлению.

Обязательные наследники могут рассчитывать на половину того, что могло быть ими получено, наследуй они по закону. Чтобы воспользоваться правом на получение обязательной доли, следует обратиться к нотариусу, уполномоченному открыть наследство.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве? Предлагаем Вам посмотреть видеоролик.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:


Это быстро и бесплатно !
Поделиться с друзьями:

Также рекомендуем к прочтению:

Если Вы хотите получить консультацию, то пишите не в комментарии, а в онлайн-консультант справа.

Рубрики

Аренда квартир
Ипотека
Налоги
Наследство и дарение
Оформление
Приобретение квартир
Продажа квартир
Споры с соседями и сожителями
Уcлуги ЖКХ

Средняя стоимость м 2

Город окт 2019 сен 2019
Москва 216,8 т.р. 213,5 т.р.
С-Петербург 133,9 т.р. 132,7 т.р.
Екатеринбург 74,4 т.р. 74,3 т.р.
Новосибирск 72,5 т.р. 71,9 т.р.
Сочи 122,1 т.р. 121,5 т.р.

Подписка по E-mail

Подписка Вконтакте

Обязательная доля в наследстве при завещании

В определенном возрасте многие начинают задумываться над тем, как лучше распорядиться своим имуществом. Часто желание людей не совпадает с мнением законодательства о том, кому в первую очередь положена доля в наследстве.

Следует знать, что существуют обязательные наследники по закону, которые имеют право на долю в наследстве независимо от воли завещателя.

Обязательная доля в наследстве по закону

В завещании могут прописываться любые условия наследования. Размер имущества определяется на усмотрение завещателя и ничем не ограничивается.

Однако по закону существует категория лиц, ближайших родственников первой очереди, которым положена определенная часть от завещаемого имущества.

К ним относятся:

  • Несовершеннолетние дети, как родные, так и усыновленные (до 18 лет)
  • Дети на инвалидности. (1, 2, 3 степени)
  • Родители, в том числе приемные, которые являются инвалидами или достигли пенсионного возраста. Для мужчин этот возраст равен 60 годам, для женщин – 55 годам.
  • Супруг или супруги, инвалиды или пенсионеры.
  • Лица, которые находятся на иждивении.
  • Зачатый, но еще не родившийся ребенок завещателя получит право на имущество сразу после своего рождения.

Тут важно отметить, что вышеперечисленные категории нетрудоспособных граждан имеют право получить причитающуюся по закону часть в любом случае, так как являются законными наследниками.

Исключение составляют лишь те иждивенцы, которые таковыми не являются.

Они смогут получить часть в наследстве только в том случае, если были на иждивении не менее года до того, как умер составитель завещательного документа.

Если вместе с передаваемой собственностью наследуются долги, кредиты, то обязательная часть в наследстве не освобождается от этого бремени. Она также обязывает следить и содержать полученные объекты в достойном состоянии.

Сколько составляет обязательная доля в наследстве

По закону обязательная часть составляет половину от причитающейся части.

Она определяется довольно просто. Например, у наследодателя из родственников первой очереди есть только двое детей. По закону каждый из них имеет право на половину имущества. Однако согласно завещательному документу все имущество завещалось только одному. Дети имеют пенсионный возраст. Поэтому тот, кто не был указан в завещании сможет получить ровно половину от того имущества, которое ему причиталось по закону. Его доля составляет меньше на 50 %, то есть 1/4 от всего состояния.

Читайте так же:  Ограничения на право занятия педагогической деятельностью

Обычно при оформлении завещательного документа, нотариус ставит наследодателя в известность о существующей норме закона. Тот может ее прописать в своем распоряжении. Если он этого не делает, то обязательная доля вычитается из размера имущества основных наследников. Бывают случаи, когда остается нераспределенная доля, тогда выделение обязательной части происходит первым делом из нее.

Следует знать, что такая доля может быть уменьшена или вообще отменена по решению суда. Например, в ситуации, когда финансовое состояние наследника по завещанию оставляет желать лучшего, он может обратиться в суд с целью отменить законное право. Следует отметить, что судья будет рассматривать все нюансы дела, такие как, кто жил с завещателем, что имеет в наличии. Если окажется, что размер материального состояния одинаковый, то иск удовлетворен не будет.

Также существуют лица, которые признаются недостойными в наследстве. К ним относятся те, кто пытался получить имущество мошенническим путем, были лишены родительских прав, уклонялись от содержания наследодателя при постановлении на то суда, а также совершали преступления по отношению к нему.

Как получить обязательную долю?

Тот, кто имеет право на наследство, может его оформить не позднее 6 месяцев после того, как умер наследодатель.

Сначала потребуется выяснить, был ли составлен завещательный документ и где он находится. Для этого можно прийти к любому нотариусу и тот направит по нужному адресу.

У нотариуса необходимо написать заявление на специальном бланке о принятии причитающейся по закону части в наследстве. К нему надо приложить дополнительные документы, подтверждающие свое право на процедуру.

Через 6 месяцев у нотариуса можно будет получить свидетельство о наследственном праве. Выдается оригинал и копия. Этот документ позволит стать обладателем объектов, представляющих материальную ценность.

Для того чтобы стать собственником недвижимости, ее потребуется зарегистрировать в Росреестре, где нужно предъявить паспорт и свидетельство о наследстве. Список дополнительных документов можно уточнить на месте.

Перед тем как начать использовать автомобиль нужно приобрести права. Его также придется зарегистрировать у ГИБДД и оформить страховку.

Однако чаще всего размер имущества настолько мал, что можно рассчитывать только на денежную компенсацию перед этим осуществив продажу собственности.

Перечень документов для оформления

Для того чтобы воспользоваться своим правом по закону, нужно успеть предоставить нотариусу необходимые для процедуры бумаги.

Потребуются оригиналы и копии следующих документов:

  • Паспорт с копией всех страниц;
  • Заявление о принятии причитающегося размера имущества;
  • Завещательный документ, если такой имеется в наличии;
  • Подтверждение родства, например, свидетельство о рождении, о браке;
  • Правоустанавливающие документы на собственность, например, договор купли-продажи и т.д.
  • Свидетельство о смерти;
  • Сведения из домовой книги и ЖЭКа о прописке завещателя и о составе семьи;
  • Документы, подтверждающие льготы, пенсионное свидетельство потребуются для получения скидки при оплате госпошлины. Ее размер составляет 0,3% от стоимости передаваемых объектов, максимально 100 тыс. рублей, для самых близких родственников. Для остальных – 0,6%, максимально 1 млн. рублей.

Следует помнить, что некоторые документы, например, справки из ЖЭКа действительны на протяжении 10 дней, поэтому их лучше готовить последними. Если нет возможности все собрать в срок, то об этом нужно предупредить нотариуса.

Иначе, если пропустить сроки, установленные законодательством, право на имущество будет утрачено. Восстановить его можно будет только по письменному согласию сторон, указанных в завещательном документе. Наследник также имеет право обратиться в суд для продления срока принятия имущества, однако на это должны быть уважительные причины.

Бывают случаи, когда о смерти наследодателя не оповестили. Эта ситуация может разрешиться только судебным разбирательством, где также придется предоставить доказательства уважительных причин незнания о случившемся факте. Например, нахождение на военной службе, будучи командированным и т.д. Если суд примет положительное решение, то сроки обращения к нотариусу будут продлены на 6 месяцев с даты, когда стало известно о потере близкого человека.

Отказ от обязательной доли в наследстве

Наследник имеет право на отказ от имущества, положенного по закону. Для этого ему необходимо явиться к нотариусу не позднее 6 месяцев с дня смерти завещателя и оформить письменный отказ. С собой также потребуется взять паспорт, оригинал и копию всех страниц, свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родство, инвалидность, пенсионное удостоверение.


В случае отказа, причитающиеся ценности будут распределены только между наследниками, указанными завещателем. Размер их имущества соответственно увеличится. Отказ в пользу стороннего лица невозможен. Также не будет возможности изменить свое решение.

Отказ лица, не достигшего 18 лет, может быть осуществлен только с разрешения органов опеки. Его получить достаточно проблематично, так как всегда учитывается финансовая сторона. Данная процедура не должна каким-либо образом ущемлять права или ухудшать материальное положение.

Наличие закона о праве на обязательное наследство приводит многих наследодателей в замешательство. Некоторые еще при жизни решают многое изменить, например, расторгнуть официальный брак, лишить родительских прав и т.д. Также ищутся иные пути передачи собственности, например, через договор дарения.

Видео (кликните для воспроизведения).

Однако какой бы ни был выбран способ, необходимо разобраться во всех деталях будущей сделки. Лучше всего обратиться за помощью к профессионалам, которые смогут сориентировать в той или иной ситуации.

Источники


  1. Золотов, Ю. А. История и методология аналитической химии / Ю.А. Золотов, В.И. Вершинин. — М.: Academia, 2015. — 464 c.

  2. Щепина, Анастасия Петровна Римское право. Шпаргалка / Щепина Анастасия Петровна. — М.: РГ-Пресс, Оригинал-макет, 2016. — 757 c.

  3. Яблочков, Т. Гражданская ответственность дуэлянтов / Т. Яблочков. — М.: Типо-лiтография Т-ва Владимиръ Чичеринъ в Москве, 2018. — 686 c.
  4. Поручительство. Комментарии, судебная практика и образцы документов. — М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2015. — 517 c.
Обязательная доля в наследстве при завещании
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here